O banco adicionou recursos de transição tributária e aportes regulares de caixa.
O Bank of America apresentou dois novos serviços para clientes por meio de sua divisão de gestão de patrimônio Merrill em 15 de setembro de 2026. As ferramentas focam em transições de carteira e em investimentos sistemáticos de liquidez.
O Tax Efficient Transition Service auxilia clientes a transferir carteiras existentes para estratégias da Merrill com foco na gestão tributária. Já o Dollar Cost Averaging Service programa aportes regulares automáticos do dinheiro parado nas contas.
O Bank of America atua como um grupo bancário avaliado em 438,4 bilhões de dólares. A empresa utiliza a Merrill para conectar investidores individuais e institucionais a contas de assessoria e portfólios administrados.
O lançamento busca ampliar o engajamento digital, impulsionar as receitas baseadas em taxas por cliente e reforçar a retenção na sua área de gestão de fortunas.
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