Bci emite US$ 111 milhões em títulos no México

O banco chileno Bci voltou ao mercado de dívida mexicano nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, captando 2 bilhões de pesos mexicanos, cerca de 111 milhões de dólares, em certificados bursáteis. A operação teve demanda 1,95 vez superior ao valor ofertado e reuniu cerca de 20 contas de investidores.

Os títulos têm prazo de quatro anos, vencimento em 8 de outubro de 2030 e foram listados na Bolsa Institucional de Valores (BIVA). A remuneração paga uma taxa variável atrelada à média da TIIE de Fondeo do Banco de México mais 64 pontos-base. O Bci declarou ao Diario Financiero que abrir o programa local permitiu captar entre 30 e 40 pontos-base abaixo de emissões de bancos pares.

Um dia antes do fechamento do livro de ofertas, a Comissão Nacional Bancária e de Valores do México (CNBV) aprovou um programa de dívida rotativo para o Bci de até 20 bilhões de pesos mexicanos, cerca de 1,114 bilhão de dólares, com prazo de cinco anos. O banco destacou que o retorno decorre do avanço da renda fixa local incentivado pela reforma da previdência.

A Moody's Local México atribuiu rating AAA.mx e a Fitch México classificou a emissão com nota AAA (mex). Actinver, HSBC e Morgan Stanley México coordenaram a operação, cuja liquidação está prevista para 13 de outubro. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais e os papéis não serão registrados na Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) do Chile.