Broadcom apoia dívida de US$ 60 bilhões da Anthropic

Grandes bancos de Wall Street iniciaram a sindicação de um pacote recorde de dívida de US$ 60 bilhões para financiar o arrendamento de semicondutores do Google pela Anthropic. Bank of America, Citigroup e Morgan Stanley comprometeram-se a financiar a operação e começaram a procurar outras instituições na segunda-feira, 5 de outubro de 2026, de acordo com o Financial Times.

A Broadcom desempenha um papel central na transação ao fornecer suporte de crédito para reduzir os custos de captação da Anthropic. Os recursos financiarão encomendas de chips tensores avançados desenvolvidos em conjunto por Broadcom e Google. A entrega está prevista para 2027, e os pagamentos de arrendamento terão início apenas depois que o hardware for totalmente instalado.

A sindicação inclui US$ 42 bilhões em empréstimos seniores garantidos pelo rating de crédito A- da Broadcom. Essa estrutura pode viabilizar a venda da dívida no mercado de colocações privadas ou em títulos com grau de investimento. Como alternativa, o último balanço trimestral da Broadcom e termos apresentados a investidores indicam que a Anthropic pode emitir até US$ 42 bilhões em notas conversíveis para a própria Broadcom cobrir os arrendamentos.

Uma tranche subordinada adicional de US$ 18 bilhões não terá garantia da Broadcom. A gestora Blackstone já se comprometeu com cerca de US$ 9 bilhões dessa fatia e auxilia na sindicação do restante. Os coordenadores da operação podem aguardar a conclusão da oferta pública inicial de ações planejada pela Anthropic para este ano antes de levar essa dívida ao mercado aberto.