Central Puerto emite US$ 50 milhões em dívida com taxa de 6%

A Central Puerto emitiu US$ 50 milhões em notas Classe F com prazo de três anos, taxa fixa nominal anual de 6% e taxa interna de retorno de 6,09%. A operação recebeu quase 3.000 ordens que somaram US$ 61,77 milhões, o que levou a companhia a ampliar o volume inicialmente planejado de até US$ 30 milhões. Os papéis foram alocados a 100% do valor nominal, com duration informada de 2,79 anos.

A dívida é denominada e pagável em dólares norte-americanos na Argentina, vinculada ao programa de títulos simples de até US$ 1 bilhão da empresa. A emissão e a liquidação ocorrem em 8 de outubro de 2026, com vencimento final em 8 de outubro de 2029. O pagamento de juros será feito semestralmente a partir de 8 de abril de 2027.

A emissão ocorre em meio a uma forte expansão operacional. Em janeiro de 2026, a Central Puerto assumiu a operação da hidrelétrica Piedra del Águila, de cerca de 1.440 MW, elevando sua capacidade total instalada para 6.933 MW. No segundo trimestre de 2026, a geração de energia atingiu 5.250 GWh, alta anual de 20,1% sustentada por Piedra del Águila e Brigadier López. Em abril de 2026, o grupo ingressou no segmento de óleo e gás ao adquirir 100% da Patagonia Energy por US$ 50 milhões, incorporando os blocos Aguada del Chivato e Aguada Bocarey na Bacia Neuquina, abrangendo 110 quilômetros quadrados.

Os investimentos da empresa somaram US$ 421,9 milhões no primeiro semestre de 2026, ante US$ 102,4 milhões no mesmo período de 2025. No segundo trimestre, os aportes somaram cerca de US$ 110,9 milhões, focados em hidrocarbonetos, manutenção e sistemas de armazenamento por baterias de 205 MW. Em agosto, o projeto de 150 MW em Nuevo Puerto registrava 69% de avanço e o de 55 MW em Central Costanera chegava a 54%, acumulando 81% do orçamento total de US$ 106 milhões para entregar 750 MWh e 275 MWh no fim deste ano.

Em 30 de junho de 2026, a Central Puerto registrava dívida bruta de US$ 671,9 milhões e dívida financeira líquida de US$ 493,4 milhões, contra US$ 439,2 milhões e US$ 390,8 milhões apurados em março. O EBITDA ajustado acumulado em 12 meses atingiu US$ 403,8 milhões, fixando a relação de dívida líquida sobre EBITDA ajustado em 1,2 vez.