A captação ocorre enquanto o endividamento total supera US$ 35 bilhões.
Em 17 de setembro de 2026, a CoreWeave anunciou planos para emitir US$ 3 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033. A oferta inclui uma opção adicional de US$ 500 milhões para os compradores, elevando a captação potencial para US$ 3,5 bilhões.
A empresa informou que usará parte dos recursos em transações de compra com teto limitado, com o objetivo de reduzir a diluição futura decorrente da conversão das notas. O saldo restante será utilizado para fins corporativos gerais.
Os novos recursos chegam a um balanço já alavancado. Em seu relatório trimestral mais recente, a CoreWeave divulgou uma dívida de longo prazo de US$ 27,56 bilhões e uma dívida de curto prazo de US$ 7,51 bilhões, somando mais de US$ 35 bilhões antes desta oferta.
A forte busca por capacidade em inteligência artificial tem acelerado a expansão da companhia, que colocou recentemente em operação um cluster multi-rack Nvidia Vera Rubin. A taxa de juros final e as condições de conversão indicarão o retorno exigido pelos investidores para financiar sua infraestrutura.
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