UBS lança ofertas de recompra em dinheiro para nove séries de títulos de dívida

O UBS Group AG (NYSE:UBS) anunciou nesta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, em Zurique, o início de nove ofertas simultâneas e separadas para recomprar em dinheiro notas em circulação de diversas séries, conforme os termos e condições estabelecidos no documento de oferta datado de 2 de setembro de 2026.

Os títulos abrangidos incluem notas seniores com taxas que vão de 2,125% a 9,016% e vencimentos entre 2028 e 2033. A contraprestação total por série será calculada com base em um spread fixo somado ao rendimento de um título de referência, apurado às 10h00 (horário do leste dos EUA) de 10 de setembro de 2026. Além dessa quantia, os detentores cujas notas forem aceitas receberão em dinheiro o pagamento de juros acumulados e não pagos.

Segundo o UBS, as notas foram originalmente emitidas pelo Credit Suisse Group AG, que em 12 de junho de 2023 foi incorporado ao UBS Group AG, que assumiu por força de lei as obrigações de emissor. As ofertas fazem parte da gestão proativa do banco quanto ao seu financiamento e à sua capacidade de absorção de perdas, entre outros fatores, com o objetivo de otimizar sua despesa com juros. O UBS afirmou que pretende continuar emitindo passivos seniores não garantidos nos principais mercados de moeda, independentemente das ofertas.

As ofertas devem expirar às 17h00 (horário do leste dos EUA) de 10 de setembro de 2026, salvo prorrogação ou encerramento antecipado, com data de liquidação prevista para 14 de setembro de 2026. Para as ofertas com limite máximo de compra (Maximum Purchase Offers), a contraprestação total, convertida em dólares, não deve exceder US$ 2 bilhões. Assumindo que todas as notas do tipo "Any and All" sejam apresentadas e aceitas, a contraprestação total agregada nas ofertas é estimada em cerca de US$ 6 bilhões. As ofertas não estão condicionadas a um valor mínimo de notas nem sujeitas a condição de financiamento.