American Tower capta US$ 1,6 bi em dívida

A American Tower Corporation precificou em 9 de setembro de 2026 uma oferta pública registrada de notas seniores não garantidas no valor total de US$ 1,6 bilhão.

A emissão divide-se em três tranches. A empresa colocou US$ 500,0 milhões em notas de cinco anos com vencimento em setembro de 2031 a 99,718% do valor de face e taxa anual de 5,300%. Outros US$ 500,0 milhões com prazo de sete anos vencem em setembro de 2033, pagando taxa de 5,560% e saindo a 99,776% do valor de face. A tranche de dez anos soma US$ 600,0 milhões com vencimento em setembro de 2036, taxa de 5,750% e preço de 99,497%.

Os descontos de subscrição somam US$ 10,0 milhões. A American Tower estima recursos líquidos de US$ 1579,9 milhões depois de deduzidos os descontos e os custos estimados da oferta.

A companhia planeja usar US$ 600,0 milhões do valor líquido para quitar notas seniores com taxa de 1,450% que vencem em 2026. A empresa também conta com uma linha de crédito rotativo multimoeda com capacidade total de endividamento de US$ 6,0 bilhões.