Schwab Advisor Services conecta o Claude a mais de 16 mil consultores.
A Charles Schwab anunciou em 14 de setembro de 2026 que sua unidade Schwab Advisor Services está trabalhando com a Anthropic. A iniciativa leva o Claude for Financial Advisors diretamente a mais de 16 mil consultores de investimentos registrados independentes atendidos pela empresa.
A Schwab é no momento a única custodiante do segmento a oferecer integração com esse novo produto. Os consultores poderão acessar o Schwab Advisor Center a partir do Claude por meio de uma conexão autenticada.
A ferramenta utiliza conectores para auxiliar na preparação de reuniões, análises, pesquisas, atualizações de planejamento financeiro e registros de CRM. O sistema funciona integrado aos softwares já utilizados pelos profissionais e inclui registros de auditoria para controle dos administradores.
A Anthropic também estará presente com a Schwab na conferência Schwab IMPACT 2026 para detalhar o uso prático desses recursos de inteligência artificial pelas empresas.
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