Citigroup planeja IPO do Banamex de mais de US$ 3 bilhões

O Citigroup está preparando uma oferta pública inicial para o grupo mexicano Banamex que pode movimentar mais de US$ 3 bilhões, segundo reportagem da Bloomberg no sábado citando fontes próximas ao assunto. A instituição mira o mês de janeiro para a listagem.

A expectativa é que o Citigroup lidere a operação ao lado de Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan Chase. Os bancos avaliam quanto da participação restante do Citigroup pode ser vendida antes da estreia, e outras instituições podem se juntar enquanto os planos continuam em discussão.

A transação faz parte da estratégia da CEO Jane Fraser de sair das operações de banco de varejo em diversos mercados internacionais. O Citigroup vendeu anteriormente 25% do Banamex para Fernando Chico Pardo e outros 24% para investidores como General Atlantic e Blackstone, reduzindo sua fatia para cerca de 51%.

O CFO Gonzalo Luchetti afirmou no início deste mês que o banco planeja reduzir sua participação para menos de 50% antes de abrir o capital da instituição mexicana. O Banamex também nomeou Edgardo del Rincón, ex-líder do Banco del Bajío, como diretor executivo no início deste ano.