CleanSpark emite US$ 2,276 bilhões em notas para campus de IA

A CleanSpark precificou 2,276 bilhões de dólares em notas seniores garantidas com cupom de 7,875% e vencimento em 2031 para financiar seu projeto de data center em Sandersville, na Geórgia, segundo documento regulatório de 18 de setembro. Os papéis saíram a 98,5% do valor de face, levantando cerca de 2,242 bilhões de dólares brutos antes de despesas e taxas. A oferta privada deve ser concluída em 25 de setembro.

O volume emitido ficou 49 milhões de dólares acima dos 2,227 bilhões de dólares propostos inicialmente. A taxa final de 7,875% também superou o patamar indicativo de 7,5% mostrado em apresentações anteriores. Com esse cupom, as notas exigirão cerca de 179,2 milhões de dólares por ano em juros em dinheiro antes da amortização do principal.

A subsidiária CSDC Finance planeja destinar os recursos líquidos para cobrir os custos restantes de construção em Sandersville, reembolsar aportes de capital da CleanSpark e criar reservas para o serviço da dívida. A empresa não informou a distribuição exata entre essas finalidades.

O projeto abrange 175 MW de capacidade crítica de TI sob um contrato de locação de 20 anos com a Anviran, controlada integralmente pela Meta. A Meta garante o aluguel e as despesas operacionais do acordo, que soma cerca de 6,6 bilhões de dólares em pagamentos contratados no prazo inicial, com reajuste anual de 3%. Duas opções de extensão por cinco anos podem elevar a receita total a aproximadamente 11,6 bilhões de dólares.

A CleanSpark estimava custos de desenvolvimento de aproximadamente 11,9 milhões de dólares por MW crítico e lucro operacional líquido médio de cerca de 330 milhões de dólares por ano. O início do recebimento do aluguel está previsto para 30 de novembro de 2027, com a entrega da obra prevista para março de 2028.