Iguatemi assina venda de fatias em shoppings por R$ 876,1 mi

A Iguatemi anunciou que assinou os termos definitivos para a venda de participações minoritárias em cinco shoppings ao fundo imobiliário TRX Real Estate por um valor total de R$ 876,1 milhões. A operação havia sido divulgada originalmente em agosto.

O acordo envolve 36% do Iguatemi Alphaville, 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, 35% do Praia de Belas, 10% do Iguatemi Ribeirão Preto e 10% do Iguatemi São José do Rio Preto. A Iguatemi manterá a administração dos empreendimentos e afirmou que o movimento busca gerar valor ao acionista por meio da alocação eficiente de capital.

Do montante total, R$ 569,5 milhões serão pagos à vista no fechamento da transação, sendo que R$ 350,5 milhões poderão ser compensados com créditos decorrentes da subscrição e integralização de cotas do fundo pela companhia. O restante será pago em duas parcelas corrigidas pela inflação: a primeira, de R$ 131,4 milhões, no aniversário de um ano do fechamento, e a segunda, de R$ 175,2 milhões, no aniversário de dois anos.

O fechamento da operação está sujeito à condição resolutiva da conclusão de um financiamento que permitirá ao fundo imobiliário pagar a parcela inicial.