Nemak atrai 89,38% de notas 2028 em oferta de recompra

A fabricante mexicana de autopeças Nemak informou que a oferta de recompra em dinheiro e solicitação de consentimento para suas notas seniores de 2,250% com vencimento em 2028 foi encerrada em 22 de setembro de 2026. A companhia registrou adesões e consentimentos válidos para cerca de 446.911.000 euros, ou 89,38% do valor principal em circulação.

O apoio recebido superou o patamar necessário para alterar o contrato de emissão. A revisão eliminará quase a totalidade das restrições financeiras e certos eventos de inadimplência vinculados aos títulos. O prazo de aviso prévio para resgate antecipado também passará de 30 dias para três dias úteis, e o prazo de envio do certificado da diretoria cairá de 45 dias para três dias úteis.

A liquidação da operação está prevista para 24 de setembro de 2026. Os detentores que aderiram à oferta receberão 1.000 euros em dinheiro para cada 1.000 euros em principal ofertado, além dos juros acumulados e não pagos até a data da liquidação. A Nemak comunicou que tem a intenção de resgatar as notas restantes no mercado após o fechamento, sem ter a obrigação de fazê-lo.

A Scotia Capital (USA) Inc. atuou como coordenadora da oferta, enquanto a D.F. King Ltd. exerceu a função de agente de tabulação e informações.