UBS Define Termos de Recompra de Dívida

O UBS Group AG anunciou os termos de preço e os rendimentos de referência para nove ofertas públicas concorrentes de compra de séries de títulos de dívida em circulação. Os cálculos foram fixados às 10h00, horário do leste, de 10 de setembro de 2026, conforme a documentação divulgada em 2 de setembro de 2026.

As transações envolvem notas seniores emitidas em dólares, libras esterlinas e euros, com vencimentos previstos entre 2028 e 2033. O valor pago por cada 1.000 unidades da moeda de principal baseia-se em uma margem fixa somada ao rendimento dos títulos de referência. Os detentores cujos papéis forem adquiridos também receberão juros acumulados em dinheiro até a data de liquidação.

O programa estipula um teto agregado de US$ 4 bilhões em contraprestação total, sem considerar os juros acumulados, para as séries sob a condição de compra máxima. O banco processará as compras segundo níveis de prioridade de 1 a 6, sem rateio proporcional para séries aceitas. As ofertas não exigem adesão mínima de principal nem captação externa.

O período de oferta e os direitos de retirada de ordens terminaram às 17h00, horário do leste, de 10 de setembro de 2026. A liquidação financeira está programada para 14 de setembro de 2026, o segundo dia útil após o encerramento das ofertas.