Vibra Energia aprova emissão de até R$ 1,4 bilhão em debêntures

A Vibra Energia aprovou a emissão de até R$ 1,4 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A decisão foi tomada pelo conselho de administração da companhia em reunião realizada em 4 de setembro de 2026. A operação representa a 11ª emissão da empresa e poderá ser realizada em até duas séries.

A oferta será pública e voltada a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição. Os papéis terão prazo de vencimento de sete anos a partir da data de emissão. A quantidade definitiva de debêntures, o número de séries e a alocação dos títulos serão definidos após a conclusão do procedimento de bookbuilding.

As debêntures da primeira série serão integralizadas por meio de dação em pagamento de títulos da 4ª e da 5ª emissões da Vibra Energia, sem entrada de novos recursos em moeda corrente. Os papéis dessas emissões antigas que não entrarem na dação poderão ser objeto de resgate antecipado, aquisição facultativa ou oferta de resgate.

Já os recursos captados com a segunda série serão destinados ao reforço do capital de giro e a propósitos corporativos em geral. Segundo a companhia, a iniciativa busca otimizar sua estrutura de capital e financeira, além de financiar seus projetos.