Vistra lança oferta de notas subordinadas júnior

A Vistra Corp. anunciou em 10 de setembro de 2026 o lançamento de uma oferta pública subscrita de diversas séries de notas subordinadas júnior não garantidas. Os papéis serão emitidos por sua subsidiária indireta integral, a Vistra Operations Company LLC, e contarão com garantia incondicional e irrevogável da Vistra.

A emissora planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. O montante inclui a realização de distribuições à Vistra para financiar o resgate de parte ou da totalidade de suas ações preferenciais perpétuas resgatáveis cumulativas Série A de 8,0% e Série B de 7,0%. Esses resgates estão previstos para as datas de repactuação de cinco anos em outubro e dezembro de 2026.

Antes da destinação definitiva dos valores, os recursos líquidos ficarão alocados em contas remuneradas de curto prazo, títulos ou aplicações semelhantes. A operação decorre de uma declaração de registro automático apresentada à SEC em 9 de setembro de 2026.

Um consórcio de instituições atua como coordenadores conjuntos da oferta. O grupo inclui Barclays, BofA Securities, Mizuho, MUFG, Truist Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, PNC Capital Markets, RBC Capital Markets, Santander, Scotiabank, SMBC Nikko, Societe Generale, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets e US Bancorp.