Ações de petróleo saltam com tensão entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz

As ações de petróleo dispararam no topo do S&P 500 (SPY) na manhã de segunda-feira, enquanto o conflito EUA-Israel contra o Irã entrava em seu terceiro dia, interrompendo a infraestrutura de exportação de petróleo do Irã e o tráfego de petroleiros através do Estreito de Hormuz.

Wall Street parece antecipar uma recuperação semelhante desta vez. O índice de medo do S&P 500, o Índice de Volatilidade CBOE (VIX), subiu para 21.59, entrando em um nível indicativo de nervosismo, mas longe do pânico. Para contexto, o VIX ultrapassou 60 durante a turbulência do mercado causada pelos anúncios tarifários dos EUA em 2018.

Este conflito aumentou as preocupações sobre o fornecimento de petróleo, elevando os futuros do petróleo bruto dos EUA em 6,4%, para US$ 71,30 o barril, embora os preços tenham recuado desde os picos iniciais.

Os gigantes de energia ExxonMobil (XOM), Occidental (OXY) e APA (APA) estiveram entre os melhores desempenhos no S&P 500. O fabricante de fertilizantes CF Industries (CF) também viu um impulso significativo, classificando-se como a segunda ação do S&P 500 atrás da Palantir (PLTR). Esse aumento está relacionado ao fato de que cerca de um terço do comércio global de ureia e amônia passa pelo Estreito de Hormuz.

Um ataque com drone de Teerã causou um incêndio e fechou temporariamente uma importante refinaria da Saudi Aramco, embora os danos tenham sido relatados como limitados.

Em junho, a S&P Global Market Intelligence observou que o Irã poderia atingir infraestrutura crítica do Golfo se sua liderança se sentisse ameaçada existencialmente, o que é o caso atualmente. A rápida destruição de grande parte da marinha iraniana pode ter limitado sua capacidade de bloquear o Estreito de Hormuz, um movimento que poderia fazer os preços do petróleo dispararem para cerca de US$ 120 o barril, segundo análise da Lazard.

O mercado de ações teve um "simulado de incêndio" em junho durante uma escalada semelhante, quando os EUA e Israel atacaram locais nucleares iranianos. O S&P 500 inicialmente caiu 1,1%, mas rapidamente se recuperou para atingir máximas históricas no final do mês.