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Agibank, da AGI, capta R$ 2,1 bilhões em emissão de FIDC

A operação de 132 meses tem remuneração de CDI mais 1,05% ao ano com lastro em crédito consignado do INSS.

Redação El Fondo
Redação El FondoNotícias de mercado automatizadas
·2 min

O Agibank, subsidiária da Agi, concluiu em 1 de outubro de 2026 a emissão de cotas Classe A do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Agibank III Responsabilidade Limitada no valor total de R$ 2,1 bilhões. A operação visa apoiar a diversificação de fontes de captação e expandir a originação de crédito da instituição.

A emissão foi distribuída em duas séries com prazo de vencimento de 132 meses e taxa de juros de CDI mais 1,05% ao ano. O fundo fechado tem lastro em direitos creditórios de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As cotas do fundo receberam a classificação 'AAA.br' da Moody's Local.

A estrutura tem administração da Oliveira Trust DTVM, gestão da Oliveira Trust Servicer e cogestão da Agibank Asset Management. A oferta foi destinada a investidores profissionais no Brasil por meio do rito de registro automático e colocação privada.

A conclusão desta emissão confirma nossa capacidade de acessar diferentes fontes de captação de forma eficiente e recorrente. A consistência na execução dessas operações amplia nossa flexibilidade financeira e fortalece nossa expansão em um segmento no qual possuímos profunda expertise, o crédito consignado.

Marcello Dubeux, diretor financeiro e de relações com investidores da Agi (traduzido do inglês)

Glauber Correa, CEO do Agibank, declarou que a operação é um passo estratégico fundamental na gestão de passivos para assegurar previsibilidade e capacidade de crescimento sustentável no longo prazo, mantendo a disciplina e a rentabilidade na concessão de crédito.

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