Arista projeta alta de 40% com forte demanda por IA

A Arista Networks elevou a sua previsão de receita para um crescimento de 40%, alcançando US$ 12,6 bilhões, impulsionada pela demanda por redes de inteligência artificial. Na Global TMT Conference do Citi, a diretora financeira Chantelle Breithaupt explicou que os compromissos de compra subiram para US$ 9,6 bilhões no fim do segundo trimestre, ante cerca de US$ 3,6 bilhões registrados três trimestres antes. O objetivo é garantir fornecimento de chips e memória até 2026 e 2027.

Breithaupt afirmou que a receita diferida de produtos tem subido porque as implementações complexas de IA demandam de 18 a 24 meses antes do reconhecimento contábil. A executiva recomendou acompanhar essas métricas em janelas de quatro a seis trimestres. A Arista projeta margem bruta entre 62% e 64% e margem operacional próxima de 48%. A sua participação no mercado de data centers fica entre 20% e 22%, além de cerca de 5% em redes corporativas de campus.

Tyson Lamoreaux, vice-presidente sênior de redes em nuvem e IA, destacou a transição para velocidades de conexão de 1,6 terabit e a arquitetura XPO para óptica alimentada pela rede. As primeiras instalações de XPO estão previstas para o segundo semestre do próximo ano, com expansão em 2028. Os testes de Ethernet scale-up devem ocorrer no fim do ano que vem, gerando receita a partir de 2028.

A base de clientes também está se expandindo para além das gigantes de computação em nuvem. Dois clientes de hiperescala já respondem por mais de 10% da receita da Arista, e um terceiro ou quarto deve atingir essa fatia. No mercado internacional, o segmento de Europa, Oriente Médio e África cresceu 36% no trimestre anterior. A receita de software deve continuar representando de 18% a 20% do faturamento total.