Axon precifica US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis

A Axon Enterprise anunciou em 16 de setembro a precificação de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com cupom de 0% e vencimento em 15 de setembro de 2031. Os subscritores receberam a opção de comprar até US$ 150 milhões adicionais em notas para cobrir lote suplementar. A liquidação está prevista para 18 de setembro, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Axon prevê receber aproximadamente US$ 986 milhões após descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A empresa desembolsou US$ 99,9 milhões em operações de capped call, restando cerca de US$ 886,1 milhões para fins corporativos gerais, o que pode incluir aquisições e investimentos. Esses números desconsideram o exercício do lote suplementar.

A taxa inicial de conversão é de 1,5336 ação para cada US$ 1.000 de valor principal, equivalente a cerca de US$ 652,06 por ação. A Axon pode liquidar conversões em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos. As transações de capped call estabeleceram um teto inicial de US$ 1.049,94 por ação, sujeito a ajustes, para reduzir a diluição dos acionistas dentro desse intervalo.

Por não pagarem juros regulares, as notas não elevam o valor do principal e dispensam pagamentos recorrentes de juros em caixa pela Axon. Sob certas condições, os titulares podem exigir que a empresa recompre os títulos em 20 de março de 2031, antes do vencimento final.