AMC lança pacote de US$ 3,97 bilhões para dívida

A AMC Entertainment Holdings anunciou em 21 de setembro de 2026 uma série de operações de financiamento com o objetivo de captar pelo menos US$ 3,97 bilhões em recursos brutos para refinanciar passivos existentes.

A rede de cinemas começou uma oferta privada de US$ 2.000 milhões em notas de primeira garantia com vencimento em 2031. Paralelamente, abriu a sindicação de uma linha de empréstimo a prazo de primeira garantia de US$ 850 milhões. A empresa também firmou compromisso com a filial de Nova York do Deutsche Bank AG para um empréstimo de segunda garantia de US$ 1.120 milhões.

Os recursos líquidos obtidos, somados ao caixa disponível, serão direcionados a uma oferta de recompra de suas notas seniores garantidas de 7,500% para 2029, com resgate do valor remanescente em 15 de fevereiro de 2027 ou perto dessa data. A quantia também quitará US$ 903,4 milhões em notas de sua subsidiária Muvico e liquidará empréstimos a prazo existentes da AMC e da Odeon Finco PLC.

A rede opera cerca de 850 cinemas e 9.600 salas em âmbito global. A conclusão do resgate das notas da Muvico depende da efetivação do financiamento de no mínimo US$ 3.970 milhões brutos.