A operadora vai distribuir 750 mil notas comerciais escriturais para investidores profissionais.
A Claro, subsidiária brasileira da América Móvil, anunciou na noite de terça-feira, 22 de setembro, uma oferta de R$ 750 milhões em notas comerciais escriturais. A emissão é voltada exclusivamente a investidores profissionais.
A operação consistirá na distribuição de 750 mil notas comerciais em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e garantia fidejussória. A tele ainda não divulgou os detalhes relativos à remuneração dos títulos.
De acordo com o cronograma divulgado pela tele, o anúncio de início da oferta está previsto para 30 de setembro. A liquidação financeira deve ocorrer em 1º de outubro, e a distribuição terá prazo de 180 dias.
A distribuição será realizada sob o rito automático, dispensando a análise prévia da Anbima e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão tem o Bradesco BBI como coordenador-líder e a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário.
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