GeoPark obtém consentimento de credores sobre títulos de 2030

A GeoPark Limited informou em 23 de setembro de 2026 que recebeu os consentimentos necessários dos detentores de suas notas seniores de 8,750% com vencimento em 2030. A aprovação por maioria altera a definição de titulares permitidos na escritura para incluir Jaime Gilinski Bacal, seus familiares diretos, herdeiros e afiliadas.

O ajuste impede o acionamento de uma cláusula de mudança de controle, o que obrigaria a GeoPark a fazer uma oferta de recompra das notas. O Grupo Gilinski adquiriu recentemente cerca de 28% das ações ordinárias da GeoPark. A empresa também está adquirindo a participação de 95% do Grupo Gilinski na holding do campo de petróleo pesado Bare, na Venezuela, em troca de novas ações, elevando a fatia do Grupo Gilinski para cerca de 56,3% após a conclusão.

A GeoPark planeja assinar a escritura suplementar em 29 de setembro de 2026. Os detentores que enviaram consentimentos válidos até as 17h no horário de Nova York em 23 de setembro de 2026 receberão uma taxa em dinheiro de US$ 2,50 por US$ 1.000 em valor principal em 29 de setembro de 2026, quando a alteração entrará em operação.

O Banco BTG Pactual filial Cayman atuou como agente de solicitação, enquanto a D.F. King & Co. atuou como agente de informações, tabulação e pagamentos.