Mercado Pago busca 5 bilhões de pesos em dívida no México via BIVA

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, busca captar até 5.000 milhões de pesos mexicanos em sua primeira emissão de dívida no mercado local. A empresa escolheu a Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para a listagem, conforme os documentos da oferta pública.

Por meio de sua financeira Mercado Lending, a companhia planeja colocar até 50 milhões de certificados de longo prazo com preço inicial de 100 pesos cada. A operação terá duas tranches: a 'MELIMX 26', com prazo de três anos e taxa flutuante atrelada à TIIE, e a 'MELIMX 26-2', com prazo de cinco anos e taxa fixa vinculada a títulos soberanos mexicanos com vencimento em 2031.

A oferta começou em 24 de setembro e termina em 25 de setembro de 2026, com o registro oficial na BIVA, liderada por María Ariza, marcado para 29 de setembro. Os títulos receberam classificação 'AAA(mex)' da Fitch Ratings e 'HR AAA' da HR Ratings. A tranche integra um programa de dívida de até 30.000 milhões de pesos em cinco anos para expandir seu negócio de crédito.

O Mercado Livre dá suporte à emissão por meio de um acordo de sustentação de crédito assinado em agosto. Segundo a gestora Dolomiti Capital, a Mercado Lending tem uma carteira de crédito de 58.000 milhões de pesos, com taxa de crescimento anual de 50%, inadimplência ajustada de 31% e custo de risco de 32%.