MBRF da Marfrig conclui emissão de R$ 825 milhões em debêntures

A MBRF, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, concluiu a liquidação de sua 10ª emissão de debêntures no valor total de R$ 825 milhões. A operação foi estruturada em quatro séries para colocação privada junto à ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.

A securitizadora adquiriu as debêntures no âmbito da 466ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), também dividida em quatro séries. Os títulos serão distribuídos publicamente a investidores qualificados, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ao todo, foram subscritas 825 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil cada. Desse total, 316.522 correspondem à primeira série, 309.320 à segunda, 17.776 à terceira e 181.382 à quarta série.

Os vencimentos foram distribuídos entre 2031 e 2056. A primeira série vence em 14 de março de 2031, a segunda em 14 de setembro de 2033, a terceira em 12 de setembro de 2036 e a quarta série vence em 14 de setembro de 2056.

Segundo a companhia, a operação faz parte da estratégia de alongamento do perfil de endividamento em moeda local e busca otimizar a relação entre prazo e custo dos instrumentos de dívida.