Os recursos vão resgatar notas com vencimento em 2028 e abater dívidas.
A NCL Corporation Ltd., subsidiária da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., anunciou em 30 de setembro de 2026 uma oferta privada de US$ 750,0 milhões em valor principal agregado de notas seniores com vencimento em 2031. A emissão conta com isenção de registro sob as regras do mercado norte-americano e foca compradores institucionais qualificados e investidores internacionais.
A empresa pretende usar os recursos líquidos, somados ao caixa disponível, para resgatar todas as notas seniores de 6,125% com vencimento em 2028 emitidas pela subsidiária NCL Finance, Ltd. O resgate dependerá da conclusão da nova oferta.
O valor também quitará cerca de US$ 176,3 milhões emprestados em sua linha de crédito rotativo sênior garantida e aproximadamente US$ 42,2 milhões em empréstimos atrelados a crédito de exportação. Os recursos cobrirão ainda juros acumulados e encargos da transação.
A Norwegian Cruise Line Holdings administra as marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. O grupo opera 33 navios com cerca de 72.000 leitos, sem contar dois navios afretados a terceiros, e planeja incorporar 16 embarcações e aproximadamente 43.000 leitos até 2037.
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