PepsiCo capta 1 bilhão de euros em títulos após cortar projeção

A PepsiCo recorreu ao mercado europeu de dívida nesta sexta-feira com uma emissão de 1 bilhão de euros (cerca de 1,12 bilhão de dólares) dividida em dois tramos. A operação ocorreu um dia após a companhia cortar sua projeção de crescimento do lucro devido ao aumento de custos na América do Norte.

A transação tem dois tranches de 500 milhões de euros cada, com prazos de três e nove anos. A taxa inicial foi de cerca de 60 pontos-base acima do mid-swap para a fatia mais curta e de cerca de 105 pontos-base para a tranche mais longa, segundo uma pessoa a par do assunto.

A captação acompanha as dificuldades da PepsiCo no mercado norte-americano, que atinge as divisões de bebidas e lanches. O volume de vendas de bebidas na região caiu 3% até agora neste ano, embora as opções com sabor e sem açúcar tenham mostrado desempenho superior às tradicionais. O CEO Ramon Laguarta afirmou na quinta-feira que a empresa não se sente confortável com a divisão de bebidas e foca seus esforços em reverter o resultado nos refrigerantes.

Esta é a segunda captação da PepsiCo em euros no ano, conduzida pelo Deutsche Bank e pelo HSBC. As emissões de dívida de empresas dos Estados Unidos na Europa já somam mais de 140 bilhões de euros neste ano, com ofertas de companhias como Alphabet, Danaher e Baker Hughes.