A companhia emitirá títulos CPR-F com vencimento previsto para 2033.
A SLC Agrícola aprovou sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F), no valor total de R$ 515,48 milhões. A companhia informou a operação em 11 de setembro de 2026. A oferta compreende 515.480 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de sete anos, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2033.
A remuneração dos títulos corresponderá a 95,5% da variação acumulada da taxa DI. O valor principal será amortizado em duas parcelas iguais, com pagamentos em setembro de 2031 e no vencimento. A transação contará com fiança do Bradesco de 100% do saldo devedor, juros e encargos. A coordenação é do Bradesco BBI com garantia firme de colocação e distribuição exclusiva para investidores profissionais.
A SLC Agrícola contratou uma operação de swap integral para dólar norte-americano. Com isso, o custo da dívida acompanhará a moeda estrangeira com acréscimo de spread de 6,15% ao ano. Os recursos serão destinados exclusivamente a atividades do agronegócio, incluindo produção, comercialização, beneficiamento de produtos agrícolas, custeio e investimentos.
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