Western Digital resgatará notas conversíveis de 2028

A Western Digital anunciou em 14 de setembro de 2026 que resgatará a totalidade dos US$ 109.505.000 em circulação de suas notas seniores conversíveis de 3,00% com vencimento em 2028. A data de resgate foi agendada para 16 de novembro de 2026.

A empresa pagará 100% do valor principal, além dos juros acumulados e não pagos até a data do resgate, sem incluir esse dia. Os juros devidos em 15 de novembro de 2026 serão entregues aos titulares registrados na data de corte anterior e não entrarão no preço de resgate. Após 16 de novembro, os títulos deixarão de render juros e nenhuma nota permanecerá em circulação.

Os investidores podem solicitar a conversão de seus títulos até as 17h, horário de Nova York, do dia 12 de novembro de 2026. A taxa de conversão atual é de 26,5231 ações ordinárias para cada US$ 1.000 de principal. A Western Digital espera que quase todos os titulares convertam as notas antes do resgate, embora a conversão seja opcional.

A Western Digital definiu um percentual em dinheiro de 0% para essas conversões. Dessa forma, ela pagará em dinheiro até o valor principal convertido e liquidará o saldo restante em ações ordinárias ao longo de um período de observação de 40 dias. A empresa também confirmou que as operações de opções com teto associadas a esses títulos não serão alteradas nem liquidadas antecipadamente.