American Tower coloca deuda por 1.600 millones

American Tower Corporation fijó el 9 de septiembre de 2026 el precio de una oferta pública registrada de notas sénior no garantizadas por un monto principal total de 1.600 millones de dólares.

La emisión consta de tres tramos. La compañía colocó 500,0 millones de dólares en notas a cinco años con vencimiento en septiembre de 2031, a un precio del 99,718% de su valor nominal y un cupón anual del 5,300%. Otros 500,0 millones de dólares a siete años vencen en septiembre de 2033, con un cupón del 5,560% y un precio del 99,776%. Un tramo a diez años por 600,0 millones de dólares vence en septiembre de 2036, con cupón del 5,750% y precio del 99,497%.

Los descuentos de suscripción estimados suman 10,0 millones de dólares. American Tower prevé unos fondos netos de 1579,9 millones de dólares tras descontar comisiones de colocación y gastos de la oferta.

La compañía destinará 600,0 millones de dólares de los recursos netos a amortizar notas sénior con un cupón del 1,450% que vencen en 2026. Asimismo, la empresa dispone de una línea de crédito rotativa multidivisa con una capacidad total de endeudamiento de 6,0 mil millones de dólares.