Bci coloca bonos por US$ 111 millones en México

El banco chileno Bci regresó este jueves 8 de octubre de 2026 al mercado de deuda mexicano al captar 2.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 111 millones de dólares, mediante certificados bursátiles. La colocación registró una sobresuscripción de 1,95 veces y contó con la participación de cerca de 20 cuentas de inversionistas.

Los instrumentos vencen el 8 de octubre de 2030, tienen un plazo de cuatro años y se colocaron en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Devengarán un interés variable vinculado al promedio de la TIIE de Fondeo del Banco de México más un margen de 64 puntos base. Bci afirmó a Diario Financiero que abrir este programa local le permitió financiarse entre 30 y 40 puntos base más barato que emisiones de bancos comparables.

Un día antes del cierre del libro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) autorizó a la entidad un programa revolvente de deuda por hasta 20.000 millones de pesos mexicanos, unos 1.114 millones de dólares, a cinco años de plazo. El banco explicó que su retorno aprovecha la expansión de la renta fija mexicana impulsada por la reforma de pensiones.

Moody's Local México otorgó una nota de AAA.mx y Fitch México asignó AAA (mex) a la emisión. La operación estuvo a cargo de Actinver, HSBC y Morgan Stanley México, con liquidación prevista para el 13 de octubre. Los recursos se usarán para fines corporativos generales y los títulos no se inscribirán ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.