UBS lanza nueve ofertas de compra en efectivo por bonos senior heredados de Credit Suisse

UBS Group AG (NYSE:UBS; SWX:UBSN) anunció el 2 de septiembre de 2026 el inicio de nueve ofertas simultáneas y separadas para comprar en efectivo notas en circulación de distintas series. Las ofertas se rigen por los términos y condiciones establecidos en el documento de oferta de compra ("Offer to Purchase") fechado ese mismo día.

Las notas fueron emitidas originalmente por Credit Suisse Group AG. El 12 de junio de 2023, Credit Suisse Group AG se fusionó con UBS Group AG y, por ministerio de la ley, UBS asumió las obligaciones de Credit Suisse como emisor bajo los términos aplicables a cada serie de notas. Entre las series incluidas figuran notas con cupones que van desde 2,125% hasta 9,016% y vencimientos entre 2028 y 2033.

Según el comunicado, las ofertas forman parte de la gestión proactiva de UBS de su financiamiento y de su capacidad total de absorción de pérdidas, entre otros factores, con el objetivo de optimizar sus gastos por intereses. De forma independiente a estas ofertas, UBS señaló que tiene la intención de seguir emitiendo pasivos senior no garantizados en los principales mercados de divisas.

Las ofertas están programadas para expirar a las 5:00 p.m. (hora del Este) del 10 de septiembre de 2026, salvo que se extiendan o terminen antes. Se espera que la fecha de liquidación sea el segundo día hábil posterior a la expiración, es decir, alrededor del 14 de septiembre de 2026. Para las llamadas "Maximum Purchase Offers", el importe agregado no debe superar los 2.000 millones de dólares; asumiendo que se ofrezcan y acepten todas las notas "Any and All", la contraprestación total agregada se estima en torno a los 6.000 millones de dólares.