Recursos vão financiar a compra de ativos de bauxita, alumina e alumínio da South32.
A Alcoa Corporation precificou uma oferta de US$ 2,6 bilhões em notas seniores em 9 de setembro de 2026. Os títulos foram divididos em duas tranches emitidas por subsidiárias integrais, com garantia quirografária da Alcoa e de certas controladas.
A emissão reúne US$ 1,5 bilhão em notas de 6,625% com vencimento em 2034 emitidas pela Alumina Pty Ltd e US$ 1,1 bilhão em notas de 6,875% com vencimento em 2036 emitidas pela Alcoa Nederland Holding B.V. A conclusão da venda está prevista para 23 de setembro de 2026.
A Alcoa planeja usar os recursos líquidos combinados ao caixa existente para financiar a parcela de aproximadamente US$ 3,1 bilhões em dinheiro na compra de ativos de bauxita, alumina e fundição de alumínio da South32 Limited, além de despesas relacionadas.
A captação fornecerá financiamento permanente para a aquisição. Com o fechamento da oferta, a Alcoa espera encerrar uma linha de crédito ponte de 364 dias. O negócio ainda requer a aprovação dos acionistas da South32, autorizações regulatórias e outras condições habituais.
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