Alicorp obtém recursos de crédito de até US$ 480 milhões

A fabricante peruana de bens de consumo Alicorp começou a receber os recursos referentes ao financiamento sindicalizado de até US$ 480 milhões anunciado no início de setembro. Segundo comunicado ao mercado divulgado em 17 de setembro, a Alicorp Colômbia recebeu US$ 65 milhões e uma parcela em moeda local de COP 188.648,4 milhões.

A estrutura de crédito inclui uma linha comprometida de até US$ 230 milhões para a Alicorp com prazo inicial de três anos. Também conta com US$ 250 milhões em empréstimos de médio prazo com vencimento em cinco anos para Alicorp Colômbia, Alicorp Equador e Alicorp Holdco España, com opção de desembolso em pesos colombianos para a subsidiária da Colômbia. BBVA, Citi, JPMorgan Chase e Santander atuaram como Joint Lead Arrangers e Joint Bookrunners.

O contrato também estabeleceu o cancelamento de uma linha comprometida de até US$ 120 milhões comunicada em agosto de 2024, em vigor desde 8 de setembro de 2026. O informe protocolado junto ao regulador não detalhou a aplicação específica dos recursos desembolsados.

A captação ocorre logo após a expansão da empresa na Colômbia. Em agosto, a Alicorp assumiu a gestão direta da divisão de cuidados para o lar adquirida da Unilever por mais de US$ 158 milhões. O negócio envolveu a fábrica de Palmira, ativos, cerca de 200 funcionários e entre oito e 10 marcas, incluindo FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic e Vel Rosita.