Central Puerto capta US$ 50 milhões em dívida com foco em Vaca Muerta

A Central Puerto captou US$ 50 milhões por meio da emissão de obrigações negociáveis a uma taxa fixa anual de 6% para acelerar sua expansão em Vaca Muerta, na mineração e na geração elétrica. A operação recebeu propostas de US$ 61,77 milhões, superando o plano inicial de US$ 30 milhões.

A empresa comunicou cerca de 3.000 ofertas à Comisión Nacional de Valores (CNV), reguladora do mercado argentino. Os títulos saíram pelo valor nominal, com vencimento em 8 de outubro de 2029 e taxa interna de retorno de 6,09%.

A emissão integra um plano de diversificação de receitas. A Central Puerto entrou no setor de óleo e gás ao adquirir a Patagonia Energy, dona dos ativos Aguada del Chivato e Aguada Bocarey em Neuquén. A geradora também fechou a compra direta de gás natural com a Pluspetrol, sob as novas normas de gestão de combustível, e estuda projetos de cobre na mineração após atuar no lítio.

Segundo a Bloomberg, a companhia realizou recompras de ações e vendeu sua fatia na AbraSilver por 228,4 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 163 milhões). Com investimento original de 35,7 milhões de dólares canadenses, a empresa obteve ganho de 192,7 milhões nessa moeda e retorno de 6,4 vezes o capital aplicado. Após o desinvestimento, fixou dividendos extraordinários de 247.344 milhões de pesos argentinos (164 pesos por ação) para 25 de setembro. Em Wall Street, seus ADRs acumulam queda próxima de 28% no ano.