Eneva fecha acordo com Halliburton na Venezuela e gere passivos

A Eneva firmou um memorando de entendimento com a norte-americana Halliburton para identificar e desenvolver oportunidades no setor de petróleo e gás na Venezuela. A Halliburton, presente no país há quase 90 anos, fornecerá sua estrutura operacional, conhecimento local e tecnologias para a avaliação dos projetos.

No Brasil, o conselho de administração da Eneva autorizou a diretoria a representar a companhia no 6º Ciclo de Oferta Permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), marcado para 7 de outubro de 2026, permitindo a celebração de negócios e transações pertinentes ao certame.

A empresa também concluiu a primeira etapa de uma operação de gestão de passivos de R$ 2,4 bilhões com a alienação de debêntures da 12ª emissão, antes em tesouraria, a instituições financeiras. Após assembleia de debenturistas em 22 de setembro de 2026, os papéis passaram a render IPCA + 8% ao ano, com vencimento em 15 de agosto de 2036 e amortização em três parcelas anuais a partir do oitavo ano.

Parte dos recursos serviu para o resgate antecipado e cancelamento de cerca de R$ 1,4 bilhão em debêntures de três emissões anteriores, com o saldo remanescente voltado ao pré-pagamento de outras dívidas. A Eneva estima que a operação elevará o prazo médio da dívida refinanciada de aproximadamente dois para nove anos, além de aumentar a fatia da dívida consolidada indexada ao IPCA de 86% para 92%.