Eneva vende R$ 2,4 bilhões em debêntures para alongar dívida

A Eneva concluiu a primeira etapa de uma operação de gestão de passivos ao vender a instituições financeiras debêntures de sua 12ª emissão mantidas em tesouraria, totalizando R$ 2,4 bilhões.

Os recursos captados serão integralmente destinados ao pré-pagamento de obrigações financeiras mais curtas e atreladas ao CDI. Os títulos vendidos contam com custo de remuneração fixado em IPCA mais 8% ao ano, vencimento final em 15 de agosto de 2036 e cronograma de amortização em três parcelas anuais a partir do oitavo ano.

Na primeira fase da alocação de recursos, finalizada na terça-feira, 22 de setembro, a Eneva liquidou antecipadamente cerca de R$ 1,4 bilhão em debêntures em circulação e cancelou os papéis recomprados. Com a destinação integral dos recursos, o prazo médio das dívidas envolvidas passa de 2,6 anos para 9,0 anos, reduzindo concomitantemente o custo médio ponderado do endividamento.

Segundo a Eneva, a operação aprofunda a correspondência entre os passivos da empresa e a receita de seus contratos de geração térmica e suprimento de gás indexados à inflação, fortalecendo a estrutura de capital para sustentar investimentos de longo prazo.