As conversas com investidores ocorrem junto a uma recompra de US$ 467,5 milhões em títulos.
A MBRF iniciou conversas com investidores de renda fixa para estruturar sua primeira emissão de títulos desde que a Marfrig adquiriu a BRF no ano passado, segundo uma pessoa a par do assunto que falou à Bloomberg News.
As reuniões começaram em 28 de setembro de 2026. A companhia avalia papéis com vencimento ligeiramente superior a sete anos e sem opção de resgate nos primeiros três anos, ou títulos com prazo pouco superior a 10 anos protegidos contra recompra por cinco anos, afirmou a fonte.
A S&P Global Ratings e a Fitch Ratings atribuíram nesta segunda-feira uma nota preliminar BB+ para os eventuais papéis, um nível abaixo do grau de investimento.
Em paralelo, foi lançada uma oferta para recomprar US$ 467,5 milhões em bônus com vencimento em 2029 emitidos por uma unidade da MBRF. A proposta fica aberta até 2 de outubro de 2026. Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan e Banco Santander atuam como coordenadores globais da potencial oferta, de acordo com a pessoa ouvida.
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