A operação mira títulos com vencimento em 2029 e depende de nova emissão.
A Marfrig Global Foods lançou uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029 emitidos por sua subsidiária NBM US Holdings. A companhia comunicou a decisão nesta segunda-feira, 28 de setembro, à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A proposta em dinheiro busca adquirir a totalidade das notas sênior em circulação no mercado internacional. A Marfrig vai pagar US$ 1.002,50 para cada US$ 1 mil de valor principal entregue e aceito, somados os juros acumulados até a data da liquidação.
O prazo de adesão termina em 2 de outubro, às 17h pelo horário de Nova York, limite também para a desistência dos investidores. A liquidação dos papéis aceitos está marcada para 6 de outubro.
A conclusão depende da emissão satisfatória de novas notas sênior no exterior por subsidiárias da Marfrig. Esses novos papéis terão garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras empresas do grupo, sob uma oferta isenta de registro nos Estados Unidos. A recompra não exige volume mínimo de adesão, mas a companhia destacou que não há certeza sobre a conclusão da nova emissão.
Os preços das ações podem subir e cair. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este artigo é uma notícia, não uma recomendação de investimento.
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