A companhia também anunciou recompra de US$ 467,5 milhões em notas com vencimento em 2029.
A MBRF, controlada pela Marfrig, iniciou reuniões com investidores de renda fixa em 28 de setembro de 2026 para debater sua primeira emissão de títulos desde a compra da BRF em 2025. Segundo uma pessoa a par do assunto, a captação tem o objetivo de refinanciar passivos.
Os encontros podem resultar em títulos com prazo pouco superior a sete anos, sem resgate nos primeiros três anos, ou papéis com vencimento pouco superior a 10 anos, sem recompra por cinco anos. A S&P Global Ratings e a Fitch Ratings afirmaram em 28 de setembro de 2026 que as eventuais notas receberiam nota de crédito BB+, um degrau abaixo do grau de investimento.
Paralelamente, a empresa anunciou uma oferta para recomprar US$ 467,5 milhões em títulos com vencimento em 2029 emitidos por uma unidade da MBRF. O prazo dessa proposta expira em 2 de outubro de 2026.
Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan e Banco Santander atuam como coordenadores globais da potencial operação, de acordo com a mesma fonte.
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