Schwab fecha venda da Forge Trust para a Alto

A The Charles Schwab Corporation concordou em vender a Forge Trust Co. e sua controladora, a Forge Services Inc., para a plataforma de investimentos previdenciários Alto. A Forge Trust é uma subsidiária da Forge Global, Inc., adquirida pela Schwab em março de 2026. Os valores financeiros do acordo não foram revelados.

Com a conclusão do negócio, a empresa combinada terá mais de US$ 20 bilhões em ativos sob custódia e administração. A base reunirá mais de 60.000 contas individuais de aposentadoria com gestão própria aplicadas em mercados privados e mais de 3 milhões de contas no modelo de custódia como serviço.

A Forge Trust é uma custodiante autorizada na Dakota do Sul com mais de 40 anos de atuação. A transação depende da aprovação regulatória da Divisão de Bancos da Dakota do Sul. Os clientes da Forge Trust não precisam tomar nenhuma medida no momento, e as contas seguirão atendidas em seu curso normal.

A J.P. Morgan Securities LLC atua como assessora financeira da Schwab na operação, e o escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atua como assessor jurídico. O escritório O'Melveny and Myers assessora juridicamente a Alto.