SoftBank emite US$ 11 bilhões para financiar a OpenAI

O SoftBank Group lançou nesta segunda-feira, 21 de setembro, uma emissão de títulos de US$ 10 bilhões em dólar e 1 bilhão de euros para financiar aportes na OpenAI. O volume total da captação supera US$ 11 bilhões.

A captação busca quitar e substituir uma estrutura de empréstimos-ponte de até US$ 40 bilhões firmada no início do ano, da qual US$ 25,9 bilhões permaneciam em aberto em setembro. Os recursos também pagarão a terceira parcela do investimento na OpenAI, prevista para outubro, com o cancelamento de US$ 10 bilhões em capacidade não utilizada da linha anterior.

A parcela em dólares terá três prazos de vencimento e a emissão em euros terá dois, com coordenação de Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, e precificação prevista para quinta-feira, 24 de setembro. A operação figura entre as 20 maiores ofertas de dívida corporativa do mundo em 2026 segundo a Dealogic, além de superar a venda de US$ 10,93 bilhões da 7-Eleven em janeiro de 2021 como o maior lote não financeiro da região Ásia-Pacífico e Japão segundo a LSEG.

Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, declarou que uma abertura de capital da empresa é improvável antes de 2027. Para o SoftBank Group, que negociou quase US$ 15 bilhões em títulos em 2026, uma listagem futura de ações no mercado ampliaria a liquidez de seus ativos e viabilizaria saídas de seus investimentos.