Williams precifica US$ 2,75 bilhões em títulos

A Williams anunciou a precificação de uma oferta pública de títulos de dívida seniores no valor total de US$ 2,75 bilhões. A operação foi estruturada em quatro tranches diferentes, com liquidação prevista para 10 de setembro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

A emissão inclui US$ 500 milhões em notas de 5,000% com vencimento em 2029 precificadas a 99,931% do valor de face, e US$ 1,0 bilhão em títulos de 5,600% para 2033 a 99,999% do par. Além disso, a companhia precificou US$ 750 milhões em notas de 5,800% com vencimento em 2036 a 99,819% e US$ 500 milhões com taxa de 6,400% e vencimento em 2056 a 99,800% do valor de face.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da captação para pagar dívidas em aberto de notas promissórias comerciais (commercial paper). O montante restante será destinado a fins corporativos gerais, o que inclui o financiamento de despesas de capital.

A coordenação da oferta ficou a cargo das instituições financeiras Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc., atuando como coordenadoras conjuntas.