XP elege JBS como favorita e vê ação com potencial de até 69%
A corretora definiu preço-alvo de US$ 20,30 com melhora nas carnes nos EUA.
A XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para a 
JBS em 7 de outubro de 2026, tornando o frigorífico sua principal escolha no setor de proteínas. A corretora fixou um preço-alvo de US$ 20,30, projetando um potencial de alta de 69% em relação ao preço de referência, ou de 65,81% na comparação com o fechamento anterior.
A tese reflete uma visão mais favorável para a divisão JBS US Beef, de carne bovina nos Estados Unidos. A XP agora projeta um EBITDA negativo de US$ 226 milhões para a operação em 2026, revisado de uma estimativa anterior de perdas de US$ 765 milhões. Para 2027, a casa estima um EBITDA positivo de US$ 385 milhões, contra uma previsão anterior negativa em US$ 41 milhões. O cenário considera uma cota de exportação de carne bovina americana de 300 mil toneladas métricas.
A XP também elevou as projeções de EBITDA para a JBS Brasil em 6% para 2026 e em 19% para 2027. Além disso, subiu a projeção para a Seara em 4% em 2026, enquanto reduziu as estimativas para a Pilgrim's Pride em 15%.
Para 2027, a corretora calcula um múltiplo de valor de firma sobre EBITDA de 5,5 vezes para a JBS, com retorno de fluxo de caixa livre projetado em 8% e dividend yield estimado também em 8%.
Os preços das ações podem subir e cair. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este artigo é uma notícia, não uma recomendação de investimento.
Newsletter
Mercados no seu e-mail, toda semana
Análises com foco na América Latina, temas de investimento e o resumo financeiro da semana.
Continuar lendo
