Arista proyecta 40% de crecimiento por auge de IA

Arista Networks elevó su perspectiva de ingresos a un crecimiento del 40%, equivalente a 12.600 millones de dólares, impulsada por las redes de inteligencia artificial. En la Global TMT Conference de Citi, la directora financiera Chantelle Breithaupt explicó que los compromisos de compra aumentaron a 9.600 millones de dólares al cierre del segundo trimestre, frente a unos 3.600 millones de dólares tres trimestres antes. Estos acuerdos buscan asegurar capacidad de chips y memoria hasta 2026 y 2027.

Breithaupt señaló que los ingresos diferidos de productos aumentan debido a que los despliegues de infraestructura de IA requieren entre 18 y 24 meses antes de contabilizarse en los estados financieros. Sugirió evaluar estas cifras en periodos de cuatro a seis trimestres. Para su rentabilidad operativa, Arista prevé un margen bruto de entre 62% y 64%, junto con un margen operativo cercano al 48%. Su cuota en centros de datos ronda entre 20% y 22%, con un 5% en redes de campus.

Tyson Lamoreaux, vicepresidente sénior de redes de nube e IA, destacó la transición hacia enlaces de 1,6 terabits y el desarrollo de la arquitectura XPO para óptica alimentada por red. La empresa proyecta los primeros despliegues de XPO durante la segunda mitad del próximo año, con un mayor despliegue en 2028. Las pruebas de Ethernet scale-up comenzarán a finales del próximo año, generando ingresos a partir de 2028.

La base de clientes continúa diversificándose. Dos clientes a gran escala representan más del 10% de los ingresos de Arista, y se espera que un tercero o cuarto alcance esa proporción. En el frente internacional, la región de Europa, Oriente Medio y África avanzó un 36% en el trimestre previo. El negocio de software se mantendrá entre el 18% y el 20% de las ventas totales.