Broadcom respalda deuda de 60.000 millones para Anthropic

Grandes bancos de Wall Street comenzaron la sindicación de un paquete de deuda récord de 60.000 millones de dólares para financiar el arrendamiento de procesadores de Google por parte de Anthropic. Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley asumieron el compromiso de financiamiento y empezaron a contactar a otras entidades el lunes 5 de octubre de 2026, según informó el Financial Times.

Broadcom cumple una función clave en la estructura financiera al aportar soporte crediticio para abaratar los costos de endeudamiento de Anthropic. Los fondos cubrirán pedidos de unidades de procesamiento tensorial desarrolladas conjuntamente por Broadcom y Google. La entrega del hardware está programada para 2027, y los pagos de arrendamiento empezarán una vez que los equipos estén totalmente instalados.

El paquete sindicado comprende 42.000 millones de dólares en préstamos sénior garantizados con el respaldo de la calificación crediticia A- de Broadcom. Esta garantía facilitaría colocar la deuda en colocaciones privadas o en el mercado de bonos de grado de inversión. Como alternativa, el reporte trimestral más reciente de Broadcom y las hojas de términos señalan que Anthropic podría emitir hasta 42.000 millones de dólares en notas convertibles hacia Broadcom para saldar los compromisos de arrendamiento.

Un tramo subordinado adicional de 18.000 millones de dólares no cuenta con garantías de Broadcom. Blackstone ya comprometió unos 9.000 millones de dólares para esta porción y colabora en la sindicación del monto restante. Las entidades colocadoras podrían esperar a que Anthropic concrete su oferta pública inicial planeada para este año antes de ofrecer el resto del tramo al mercado abierto.