Central Puerto coloca deuda por 50 millones de dólares al 6%

Central Puerto colocó Obligaciones Negociables Clase F por 50 millones de dólares a tres años, con una tasa nominal anual fija del 6% y una tasa interna de retorno del 6,09%. La operación registró casi 3.000 ofertas por un monto global de 61,77 millones de dólares, lo que permitió a la empresa elevar la colocación frente a los 30 millones de dólares previstos inicialmente. Los títulos salieron al 100% de su valor nominal y con una duration informada de 2,79 años.

Los instrumentos están denominados y se pagarán en dólares estadounidenses en la Argentina, en el marco del programa de obligaciones negociables simples por hasta 1.000 millones de dólares de la sociedad. La emisión y liquidación quedó pautada para el 8 de octubre de 2026, mientras que el vencimiento del capital operará el 8 de octubre de 2029. Los cupones de interés se abonarán en forma semestral a partir del 8 de abril de 2027.

La colocación acompaña un período de fuerte inversión para la compañía. En enero de 2026, Central Puerto asumió la operación de la central hidroeléctrica Piedra del Águila, de unos 1.440 MW, con lo que su capacidad instalada total subió a 6.933 MW. Durante el segundo trimestre de 2026, la generación eléctrica sumó 5.250 GWh, un alza interanual del 20,1% impulsada por Piedra del Águila y la planta Brigadier López. Asimismo, en abril de 2026 la firma ingresó al sector de hidrocarburos con la compra del 100% de Patagonia Energy por 50 millones de dólares, sumando los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey en la Cuenca Neuquina sobre 110 kilómetros cuadrados.

Las inversiones de la firma alcanzaron 421,9 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, frente a 102,4 millones de dólares en igual lapso de 2025. En el segundo trimestre, los desembolsos fueron de aproximadamente 110,9 millones de dólares, orientados a petróleo, gas, mantenimiento y proyectos de almacenamiento por baterías por 205 MW. Al mes de agosto, el proyecto de 150 MW en Nuevo Puerto marcaba un avance del 69% y el de 55 MW en Central Costanera un 54%, habiendo ejecutado el 81% de un presupuesto de 106 millones de dólares para aportar 750 MWh y 275 MWh de capacidad hacia fines de año.

Al 30 de junio de 2026, Central Puerto reportó una deuda bruta de 671,9 millones de dólares y una deuda financiera neta de 493,4 millones de dólares, frente a 439,2 millones y 390,8 millones de dólares al cierre de marzo. El EBITDA ajustado de los últimos doce meses totalizó 403,8 millones de dólares, lo que dejó su ratio de apalancamiento neto en 1,2 veces.