Central Puerto emite deuda por US$ 50 millones para Vaca Muerta
La generadora argentina recibió ofertas por US$ 61,77 millones para sus títulos con vencimiento en 2029.
Central Puerto captó 50 millones de dólares mediante una emisión de obligaciones negociables a una tasa fija anual del 6% para acelerar su expansión en Vaca Muerta, minería y generación eléctrica. La colocación recibió ofertas por 61,77 millones de dólares, superando la meta inicial de 30 millones de dólares.
La empresa informó cerca de 3.000 ofertas a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los títulos se emitieron a su valor nominal, vencen el 8 de octubre de 2029 y ofrecen una tasa interna de retorno del 6,09%.
La operación forma parte de una estrategia de diversificación de ingresos. Central Puerto ingresó a los hidrocarburos tras adquirir Patagonia Energy, que opera los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey en Neuquén. Además, acordó con Pluspetrol la compra directa de gas natural aprovechando las reformas normativas para generadoras. En el sector minero, analiza opciones en cobre tras haber tenido presencia previa en litio.
Según informó Bloomberg, la empresa también realizó recompras de acciones propias y vendió su participación en la minera AbraSilver por 228,4 millones de dólares canadienses (unos 163 millones de dólares estadounidenses). La firma había invertido 35,7 millones de dólares canadienses y obtuvo una ganancia de 192,7 millones en esa divisa, multiplicando su capital por 6,4 veces. Tras la venta, fijó un dividendo extraordinario de 247.344 millones de pesos argentinos (164 pesos por acción) para el 25 de septiembre. En Wall Street, sus ADR acumulan una caída cercana al 28% en el año.
Los precios de las acciones pueden subir y bajar. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo es una noticia, no una recomendación de inversión.
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