El banco busca listar la entidad en enero tras reducir su participación al 51%.
Citigroup prepara una oferta pública inicial para el grupo mexicano Banamex que podría recaudar más de 3.000 millones de dólares, según informó Bloomberg el sábado citando a fuentes cercanas a la operación. La entidad apunta a concretar la salida a bolsa en enero.
Se prevé que Citigroup lidere la operación junto con Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase. Las entidades evalúan qué parte de la tenencia restante de Citigroup podría colocarse antes del debut bursátil, y podrían sumarse otros bancos mientras avanzan las conversaciones.
La transacción forma parte del plan de la CEO Jane Fraser para retirar a la entidad de la banca de consumo en diversos mercados internacionales. Citigroup vendió previamente un 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo y otro 24% a inversionistas como General Atlantic y Blackstone, reduciendo su participación a cerca del 51%.
El CFO Gonzalo Luchetti señaló este mes que el banco planea reducir su tenencia por debajo del 50% antes de concretar la salida a bolsa del prestamista mexicano. Banamex también designó a comienzos de año a Edgardo del Rincón, exlíder de Banco del Bajío, como su director general.
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