La filial brasileña colocará 750 mil notas comerciales destinadas a inversionistas profesionales.
Claro, filial brasileña de telecomunicaciones de América Móvil, anunció una oferta de 750 millones de reales brasileños en notas comerciales escriturales durante la noche del martes 22 de septiembre. La colocación está dirigida exclusivamente a inversionistas profesionales.
La operación comprenderá 750 mil notas comerciales emitidas en serie única, con un valor nominal unitario de 1.000 reales brasileños y garantía fiduciaria. La compañía aún no ha informado los detalles sobre la remuneración de los títulos.
Según el cronograma informado por la operadora, el inicio formal de la oferta está previsto para el 30 de septiembre, mientras que la liquidación financiera se concretará el 1 de octubre. El periodo de distribución tendrá una vigencia de 180 días.
La emisión se realizará bajo el régimen automático de distribución, por lo que no requerirá la aprobación previa de la Anbima ni de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil. Bradesco BBI participa como coordinador líder y Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários actúa como agente fiduciario.
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