GeoPark obtiene el consentimiento de tenedores de bonos a 2030

GeoPark Limited informó el 23 de septiembre de 2026 que obtuvo los consentimientos requeridos de los tenedores de sus notas sénior al 8,750% con vencimiento en 2030. La aprobación por mayoría modifica la definición de tenedores permitidos en el contrato de emisión para incluir a Jaime Gilinski Bacal, sus familiares directos, herederos y entidades afiliadas.

Esta modificación evita que se active la cláusula de cambio de control, la cual obligaría a GeoPark a realizar una oferta de recompra de los bonos. Mediante transacciones recientes, Grupo Gilinski adquirió cerca del 28% de las acciones ordinarias de la petrolera. Además, GeoPark está adquiriendo la participación del 95% de Grupo Gilinski en el holding del campo de crudo pesado Bare en Venezuela a cambio de nuevas acciones, con lo que Grupo Gilinski alcanzará aproximadamente el 56,3% de la empresa tras el cierre.

GeoPark espera firmar el contrato suplementario el 29 de septiembre de 2026. Los bonistas que entregaron sus consentimientos antes de las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 23 de septiembre de 2026 recibirán un pago en efectivo de 2,50 dólares por cada 1.000 dólares de capital el 29 de septiembre de 2026, momento en que la enmienda entrará en vigor.

Banco BTG Pactual sucursal Islas Caimán actuó como agente de solicitud, y D.F. King & Co. se desempeñó como agente de información, tabulación y pago.